❗️【天风电新】近期核心推荐标的海亮股份、洁美科技更新-0630
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1、海亮股份
🌟精炼铜关税分情况：
① 关税小于28%，在美产能成本优势仍旧具备，铜加工厂不受影响；
② 精炼铜关税大于28%，，铜加工厂可以使用低价的可再生铜作为原材料以精炼铜价格为报价，。
定价做简单题：仅考虑北美30e+铜箔12e，预计27年公司利润42e，简单题给30XPE对应1200e市值目标，当前翻倍以上空间。
2、洁美科技
🌟涨价幅度：我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%。
行业紧缺情况：，且上游有望跟随客户呈现逐季度涨价趋势。
估值：不考虑半导体期权，预计28年公司离型膜产能20e平，假设该产品涨价50%、30%净利率，对应15e利润，30XPE对应市值675e，叠加载带108e，合计市值780e，推荐。
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