新洁能涨停，功率半导体目前来看是确定性和筹码结构最好的选择方向，涨价持续预期到明后两年，立昂微有研硅依托稀缺重掺硅片材料壁垒，上游缺货红利弹性最优；士兰微是全品类自有IDM综合龙头，下游终端均衡、盈利稳定性最强；芯联集成是国内车规SiC与功率代工核心平台，承接全行业外溢制造订单，长期国产替代空间广阔；民德电子民德电子去年功率3000+万收入，今年爬坡+存货，远期空间弹性较大。上述公司分别卡位材料、自有品牌IDM、特色代工三条产业链核心环节，完整覆盖本轮功率上行周期上下游红利
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