交易台 – 高盛中国开盘
🧠情绪
📈长鑫存储（CXMT）的上涨动能在正式上市前持续积蓄。
📰继上周末苹果相关行业消息发酵之后，路透社发布报道，当前全球内存供给紧缺，长鑫存储与腾讯签署了价值超 200 亿元人民币的长期供货协议，合作周期最长可达 3 至 5 年。
📝有消息称国内其余互联网公司也在洽谈同类长期存储供货合作。
🔭从长期产业维度来看，该合作持续印证产业链向国内自研技术供应链切换的行业趋势。
🏭半导体设备相关公司有望同步受益于行业扩产浪潮、国内自研设备采购使用率持续提升。
⚠️不过今日为本季度最后一个交易日，市场大概率会出现波动加剧的行情。
📰另外国内媒体发布重要消息，宁德（CATL）旗下枧下窝锂矿已经拿到安全生产许可证。
⛰️该矿山属于国内规模头部锂矿之一，锂资源产能占国内总产能约 10%。
⚖️这座矿山复产进度反复，会持续成为锂价市场情绪、锂矿类上市公司股价波动的核心驱动因素。
📰市场新闻
📊经济数据（香港时间上午 9:30 发布）
📌6 月制造业采购经理人指数，市场一致预期 50.1，上月前值 50.0，高盛预测数值 49.9。
📌6 月非制造业采购经理人指数，市场一致预期 49.9，上月前值 50.1，高盛预测数值 49.9。
🌐地缘政治 / 宏观经济
📜中国扩大对日出口管制范围，被施加管制限制的日本实体数量直接翻倍。
🤝欧盟与中国达成共识，将 10 月定为重置双边贸易关系的最终期限。
💻科技、媒体与电信赛道
📰路透社消息，长鑫存储与腾讯签署总价值超 200 亿元人民币的长期存储供货协议。
📌长鑫存储同时在和国内其他互联网公司磋商同类长期供货合作方案。
🤖DeepSeek 计划在 7 月中旬发布 V4 正式版本。
📌新版本完成模型能力升级，同步上线全新峰谷时段应用程序接口定价机制，每日流量高峰时段调用费用直接翻倍。
🔋电池 / 锂资源赛道
📰本地媒体报道，宁德枧下窝锂矿已全部拿到各项核心生产资质许可，其中包含安全生产许可证，有望比市场预期更早恢复矿山生产。
🤝宁德表态支持行业发起的供应商付款规范倡议，以此打造公平、稳定的上下游供应链体系。
🧪材料赛道
💰盛达资源（盛达资源.SZ）发布半年度业绩预告，上半年净利润区间 35 亿至 40 亿元人民币，同比涨幅 399% 至 471%。
📌对应二季度单季净利润 27.1 亿至 32.1 亿元人民币，环比涨幅 240% 至 303%。
❄️家电赛道
🌡️美的（美的.SZ）对外表示，受欧洲持续高温热浪带动，旗下 PortaSplit 商用分体空调在欧洲市场销量突破 20 万台，同比增长 100%。
🏠地产赛道
📄中国地产行业周度复盘：房产成交规模回升至节日前水平之上。
📌2026 年上半年收官阶段，一手房成交同比下滑 14%，二手房成交同比基本持平。