【长江电子】存储超级周期持续，持续看好存储及存储产业链
AI驱动存储需求中长期持续高增，韩国预计，未来5年内存需求将增长5倍，供给端韩国产能5年翻倍，内存供给持续进展周期持续拉长。
nand flash方面，伴随着模型参数量的持续增加、kv cache卸载至nand flash，推理时代数据量产生的持续增长，nand flash需求持续高增，供给端产能开出更为有限。
美光最新法说会指引存储供需预计27年后仍保持持续紧张。
原厂：美光、海力士、闪迪、三星、铠侠
利基存储：供给端出清，供需紧张中期难以环节，兆易、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份（切换至27年空间持续打开）
内存接口及配套芯片、闪存主控芯片：内存条及高性能内存条、ssd总量增加逻辑，澜起、聚辰股份、联芸科技
模组公司：江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创、大普微
设备&材料：拓荆科技、精测电子、中科飞测、微导纳米、中微、北方、精智达、华海清、屹唐股份、盛美上海、雅克科技、鼎龙股份、安集科技
两长logic die外协：晶合集成、华润微、燕东微
封测：汇成股份、深
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