【东北计算机】20260629 【美光交历史最强季报锁千亿长单,AI内存超级周期坐实】
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1. 韩国开启大规模存储扩产：拟投800万亿韩元建四座芯片厂、五年DRAM产能翻倍，三星与SK未来10年再投2000万亿韩元各建4-5座晶圆厂，带动上游设备与材料需求放量（来源：科创板日报）
2. 全球近20家模拟及功率半导体企业将于7月1日新一轮涨价，受晶圆代工与原材料成本上涨叠加AI数据中心需求激增驱动，份额有望向IDM及头部企业集中（来源：21世纪经济报道）
3. 马斯克称Grok 4.5内测性能已比肩甚至超越Claude Opus，并计划今年每月发布一个从零训练的全新大模型（来源：财联社）
4. 美光交出存储史上最强季报（营收同比+346%、毛利率84.9%），并锁定约1000亿美元保底长单，坐实AI内存超级周期；但股价冲高次日转跌6.69%，反映利好已充分定价（来源：华尔街见闻）
5. 美股”科技七巨头”本月市值蒸发约3万亿美元，费城半导体指数全周累跌近8%创年内最差，市场担忧AI资本开支盈利兑现、逻辑转向”关注回报”，但机构多视为健康回调（来源：第一财经）
6. 苹果因AI推高内存等硬件成本而提价引发不满，美国众议员AOC提议拆分苹果等大型科技公司，并与桑德斯推动立法暂停新数据中心建设（来源：财联社）
7. 三星电机正与一家美国CSP就AI服务器用MLCC供应合同进行最后谈判，规模约5000亿韩元；同时拟与日本住友化学共同出资5000亿韩元成立玻璃基板合资公司，2028年初投产（来源：科创板日报）
8. 谷歌因算力承载能力不足已开始限制Meta对其AI大模型Gemini的使用，导致Meta内部多个AI项目推进受阻、研发被迫推迟，算力供给仍是AI产业发展的核心瓶颈（来源：财联社）
9. 移动确认设立Token办公室，统筹Token全流程业务（来源：每日经济新闻）
10. 三井金属6月29日公告，其青森县八户市锌产品子公司”八户制炼”在25日岩手县近海地震中受损，提升锌纯度的核心设备”精馏塔”复旧预计需约4个月，公司正研究由集团公司生产替代品等对策以降低出货影响（来源：朝日新闻）
✨东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001） / 许思琪 / 廖岚琪 / 万陈鹏