兆易调研:DRAM:2026年第二季度消费类利基型DRAM价格涨幅约30%-40%，低于市场传闻的50%-60%，预计第三季度价格继续上涨，但涨幅收窄。NAND:SLC价格涨幅显著，1Gb容量从2025年中不足0.5美元涨至目前约3美元，预计2026年第三季度涨幅会进一步扩大。32Gb MLC是目前最紧缺规格，涨价主因是铠侠等大厂退出留下超10万片晶圆产能缺口，新进入者旺宏转换约1万片产能主要需求来自汽车、工业、物联网等领域。NOR:2026年第二季度NOR Flash涨幅约10%-20%。由于订单交付周期滞后，2025年底30%的涨价幅度主要在2026年第二季度业绩中体现。预计第三、四季度将迎更大涨幅，且集中在大容量产品上，大容量产品销售额占比已超一半。MCU:2026年第二季度MCU市场面临紧缺，公司产品涨价达几十个百分点。此次紧缺非行业普遍现象，而是公司自身产品结构优化导致自有产能不足，需通过提价调节。预计2026年底，AI、车载、光模块、机器人等相关应用出货占MCU业务比重将从上半年的不足10%提升至30%-40%。CASH RAM:公司基于DDR4堆叠技术的CASH RAM是全球唯一量产同类产品，拥有超80个客户和100多个项目。两层和四
层堆叠已量产，八层及2.5D封装(针对云端)在研，整体收入规模较小。
