260628 继续享受设备和涨价线的主升！
☀️当一切的卡点都指向半导体设备，主升无需质疑，涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU，乃至最近成熟制程涨价，我们了解到下半年MTK的SoC也将上调价格，能拯救这一切的唯有扩产，特别是国内存储、逻辑的扩产！近期设备行业发生的一切和三年前光模块非常类似，上修订单、涨价、零部件短缺、更多公司进入海外供应链等等，今年做为五年产业大趋势的起点，无需博弈！
重点推荐拓荆科技、北方、精测电子、广钢气体、珂玛科技、恒运昌、茂莱光学 等！
☀️涨价线
a、存储：SLC/MLC Nand最强涨价品种，首推普冉股份，兆易
b、MLCC：经验证明，日系占据较高份额的品种，价格趋势非常持续，A股大部分上游品种市值都远超份额极高的日系龙头，目前村田1we，三环3ke，风华900e
c、模拟：圣邦股份（类似去年的生益科技，AI占比持续提升）
d、Fab：Q3开始esp有望持续上行：晶合集成、中芯H
长期推荐：沪电股份