周五常规波动，外盘是引子、年中调仓是客观原因，基本面趋势强劲–AI 新材料全家桶（更新 0626）
1️⃣普通电子布：织布机不是主要矛盾，。没有原材料，巧妇难为无米之炊。原材料电子纱到27年底都会紧缺，龙头估值+业绩双升，
2️⃣芯碁：跟随β调整，基本面一切如常，今天H股上市（公司占得先机、先融资先办事）。继续看好国产设备的技术+卡位优势。
3️⃣铜箔：跟随β调整，基本面正常，hte铜箔越发紧张，7月价格看涨。涨幅角度，是5月以来的龙一，修整一下很正常。
4️⃣AI ccl：松下和台光7月涨价箭在弦上。AI ccl想涨，AI电子布和铜箔就能顺价。
5️⃣，难免不周之处、还请见谅，恳请您的大力支持【细分行业是：建材】。
6️⃣玻璃基板，继续看好链主+设备（激光快/电镀难/检测重要）+原片。
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（一马平川）