IC基板专家交流要点20260625

☀️MQDL基本概况：目前产品以BT为主，现有产能2万平/月，公告投资1条1万平/月针对储存产品的线，未来可能新增1条针对光模块封装产品的线。高管主要来自大厂，tenting和msap两种工艺均具备，之前稼动率较低主要是受制于资金和疫情特殊年份。

☀️存储基板相关储备：MQ目前DDR和LPDDR两种产品都能做，理论上可进比较好的存储企业供应链，但良率、管理、品控是需要提升的。

☀️行业格局：国产化率不足10%，头部企业中，xskj以ABF（FCBGA）为主，sndl相对平衡。

☀️产业涨价：年初以来涨价20-30%，近期预计还能涨价20-30%，传导较好。尽管ibiden等扩张计划较大，但是产能短期内很难释放，供给缺口仍将持续。

☀️国产替代：相较于PCB全球份额（50%+）国产空间提升巨大。国内下游开始加大支持力度，在短缺背景下，外资客户也开始适当提升对大陆供应链的包容性。

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