看好数据中心发电链Q2业绩表现 -20260626

看好数据中心发电链Q2业绩表现 -20260626

缺电链Q2有望表现出强于其他汽车零部件的业绩，我们持续看好产业链

潍柴动力：预计2026Q2净利润32.9亿，同比+12%，环比+7%。主要是柴发。北美燃气发Q3出货

银轮股份：预计2026Q2净利润2.8亿，同比+22%，环比+31%。配套数据中心液冷、发电散热系统，未来有较多发电后处理

天润工业：预计2026Q2净利润1.3亿，同比+30%，环比-12%。全面配套柴发、燃气发的曲轴和连杆

动力新科：预计2026Q2净利润0.65亿，同比转正，环比+80%。柴发及机组增量较强

德昌电：Q2相当于公司26-27财年Q1，无利润数据。我们估计跟随BE的SOFC，营收占比开始体现，利润占比更高

渤海汽车：预计2026Q2持续改善。同环比基数较低

以上均为我们预测，欢迎交流详情！