再给各位领导汇报一下我对 ccl 和电子布周期的理解 国泰海通 花健祎 20250626
今天电子布大厂正式把 7 月涨价＞0.7 上修到了 7 月＞1.0，算是行业的一个催化。其实加速逻辑很简单，我们之前写建滔的段子写过：建滔等 ccl6.16 号一轮提价 最多达到 了 35 元，而布如果提 0.7 对应 ccl 成本只上升 5 元（0.7*7），ccl 靠着客户更分散，已经比更紧的电子布超额提太多。
那么布肯定会追。到了现在这个价位，ccl 是越提买的人越多，因为买板的赚钱效应已经加速了。现在 ccl 散单 270 超过历史新高 50 元，下个月再提超更多。而电子布 7 月初以后也会进入历史新高区域，这就意味着对于产业来说，到底价格能提到多少会提不动，根本无法预判，也是一种未有经验的试探，所以只能不断向上提，不断向上试。
这种趋势下，股票投资者也想清楚了，晚买一天，距离产业发现提不动就近一天，虽然不知道那是哪一天，那还不如早买一天，这就是行情加速的原因。计算器可能最近没那么重要了。
我们的框架还是盯排产，库存，斜率。暂时都没有变化。最近交流光远做纯产业研究的朋友也比较多，欢迎交流。