📈美光财报再超预期，指引全年资本开支超270亿美元（较上季度250亿美元继续上修），同时指引FY2027全年资本开支超400亿美元（每季度均超100亿）
🌷继续重点推荐与美光深度绑定的洁净室龙头亚翔集成：当前已承接美光新加坡HBM/NAND，后续有望进一步切入美国美光，预计今年起MU将贡献其70%以上营收
国盛
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