❗️日企Granopt三倍扩产法拉第旋光片，重视产业链合作伙伴东田微0623
🌹边际催化：日企Granopt计划扩产光通信材料产能将比2025财年提高三倍。6月22日盘后，住友金属矿业和三菱瓦斯化学宣布，到2027财年，双方合资公司Granopt的光通信材料”法拉第旋转器”的产能将比2025财年提高三倍。。
🌹推荐逻辑：重申公司主营产品为通信滤光片和隔离器目前均处于”双涨价+双缺货”周期，预计26Q3会进一步提价。经市场交流，目前公司仍具有两大预期差：
，保证交付，因此不存在上游断供情况。，放大公司利润弹性！
，核心环节在于上游镀膜设备。，响应大客户需求目前在积极扩产。另外随着1.6T光模块放量，，叠加行业涨价步入高景气周期，会进一步增厚公司利润！
📞维持之前观点，公司目前对于27年估值不足20X，严重低估！建议各位领导重视！