PCB大跌点评：坚定产业趋势，回调即是加仓机会
今天PCB有两个信息扰动
1、传nv给PCB压价。纯属谣言，当前供应链非常紧张，物料保供是当务之急，年降都很难，产品快速迭代下很难降价
2、正交背板delay传闻。根据我们前期跟踪看，正交在材料方案上更倾向于ptfe材料，铜浆烧结和ptfe两个新技术同时进入量产对供应链挑战巨大，27年正交放量预期本来就不高，终端正在积极推动ptfe材料在switch主板应用，为后续正交背板做准备，27年ASIC/GPU/光模块需求对AI PCB拉动已经足够行业吃饱，28年正交全面放量依然有高速增长。