【广发机械】强一股份再强调：”国产算力+存储+光”多点开花，抓住核心产业趋势
近期咨询强一的朋友较多，我们认为大家不应纠结于客户的下单节奏，”国产算力+存储+光”的趋势不会改变，下单是迟早的事情，我们也持续看好强一的在多个核心赛道的卡位。
。公司已经切入H、HWJ、HG等国产算力核心客户，今年已经陆续起量，随着先进制程的放量，国产算力芯片的放量，AI相关探针卡将为公司贡献明显的增长动力；据我们测算，100w颗AI算力芯片的探针卡需求在5e左右，对探针卡市场的拉动非常明显。
。公司已经获得合肥客户正式PO订单，今年有望获得小批量，明年开始进入放量阶段，武汉客户比合肥客户稍慢；根据FormFactor，对海力士的收入从单季度的1800w美金上升至26Q1的6700w美金，HBM对于存储探针卡的拉动非常明显。
。根据公司年报，用于光电测试的薄膜探针卡成功完成110GHz高频探针卡技术开发，目前已送样，处于客户验证阶段，配合多家国内客户。
。强一股份此前发布公告，公司拟在江苏南通投资”玻璃基板”及器件的研发、生产和销售项目，公司率先卡位玻璃基板先进封装。
强一股份作为我们半导体设备的核心推荐标的，从300e持续推荐至今，继续维持重点推荐，欢迎交流