英伟达Rubin平台采用全面液冷，渗透率井喷，看好液冷Q3拐点性机会，下半年最确定业绩弹性:
NV第三方代工链，看好核心代工标的
强CALL凯旺科技市值最小，预期差最大，”小市值+大空间+强客户壁垒”，拐点在即，稀缺属性。
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