【液冷】rubin+1.6t光模块，海外液冷市场将迎放量
🌹英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，rubin有望26Q3开始量产交付。
🌹1.6光模块26年2、3千万–27年7、8千万只，伴随液冷渗透率明显提升。
🌹核心标的及边际变化：
英维克： 北美、泰国、国内全面扩产，Q2业绩有望明显改善；
申菱环境： 和冰轮环境，唯二获得海外冷水机组规模订单；
科创新源： 兆科收购落地，tim材料市场规模有望超预期；
金富科技： 产能扩张3倍，业绩已经开始兑现的稀缺标的；
金田股份： nv冷板、nv/谷歌机架母线、苹果vc铜材核心供应商；