近期重点推荐标的更新

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泛亚微透

CMD业务进展顺利，航天军工级FCCL下游客户订单签约顺利，预计将会推动公司未来2-3年业绩确定性高增

目前电子级PI膜持续涨价，FCCL、先进封装等领域应用持续放量。公司打造生态圈锁定稀缺高端PI膜产能，有望受益于涨价行情

电子级ptfe：公司具有稀缺的电子级ptfe产能，dk df显著优于同行，其中df比同行产品低一个数量级。目前正在接触头部PCB厂家研发、销售高管，未来有望下一代正交背板核心材料。

信德新材

近期专家交流反馈公司是国内唯一可靠的沥青基碳纤维热场材料供应商，正在加速替代德国西格里、日本吴语化学等同行产品。海外热场材料交付期今年以来逐步延长，产品价格上涨。

公司目前产品定价策略为海外60%，且能保障1-2个月交付期。目前产能100t，在建400t，中期扩产到1200t以上。不考虑涨价，按单60w元计算，实现7.2亿增量收入，3.2亿左右利润。30x，对应100亿市值增量。

嘉泽新能

公司前期股价调整过多，业务层面进展积极。吉林松原采用嘉泽技术路线的1万吨乙醇项目已投产，嘉泽纤维素酶工厂以及3万吨代工乙醇项目计划9月1日投产时间不变。公司计划在投产后组织产业专家论证以及资本市场调研。除了鸡西之外，公司在广西等多个地区已经初步洽谈项目储备，项目异地可复制性强。

公司计划后续持续开展回购注销，高管项目跟投计划以及上马saf产线等计划都在稳步推进。