【周观点】260614：抓核心矛盾
1️⃣Cpo/Ocs：
由于近期有大量Cpo的delay传言，目前A股对Cpo的实际预期极低，但从公开信息（无论是台积电、Nv的表态，还是产业链的合作公告），都能证伪传言。后续，但凡有任何良率提升、订单等”正常推进”信号，都意味着”超预期”，将迎来主升。
标的：罗博特、致尚科技
2️⃣国产算力：
Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用，国模国算重要性进一步凸显，国产芯片有业绩、有叙事，但仍没估值。
标的：寒武、摩尔线程、沐曦股份
3️⃣半导体设备：
Sk海力士的设备厂或近五年首次涨价。板块筹码结构不影响中期产业趋势，坚定看好出海逻辑、及Ai带来的需求全面上调！
标的：精测电子、微导纳米、富创精密
4️⃣机器人：
最核心Ai应用方向不变，等待订单。
标的：浙江荣泰
By Txy