【中信证券新材料】硅片板块行情进入加速阶段，把握6月核心交易节点
1⃣半导体硅片的产业趋势无需多言，我们认为对股价节奏的把握更为重要，不管是海外还是国内，硅片行情都非常极致，在周期上行前期就会一波到位。目前海外公司如胜高、环球晶圆股价对应28年利润20倍PE的位置仍有40%以上空间，因此我们预计海外硅片行情在6月还会有第三波加速，对于已经进入右侧的国内硅片行情，6月也是最核心的交易节点。
2⃣立昂微：综合估值、盈利、产品结构、客户结构等维度，结合周五板块普跌的情况下上涨4.5%，立昂微已成为本轮行情的绝对龙头，如周一在外盘情绪冲击下有低开，将是最佳上车时间点，目标市值参考上轮周期800亿水平。
3⃣有研硅：综合重掺产品占比、并购预期、筹码结构（实际流通盘小于25%）等维度，我们看好有研硅成为本轮行情的龙二，后续多重催化下有望加速补涨。
4️⃣上海合晶：关注法国SOITEC股价映射、自身SOI硅片进展，6.9我们将举办公司线上交流，公司总经理、首席技术官将参会。
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