在最确定的产业趋势中顺势而为 20260607
❗️Chokepoint在高容与超高容，全球供给极度受限，市场远远低估
1️⃣产能缺口会进一步放大，供需失衡度远被低估，
2️⃣代理商最先受益
3️⃣中低容也将涨价
代理：火炬电子、深圳华强、商络电子
钽电容：宏达电子、振华科技
国产：洁美科技、三环集团、风华高科
外股：【太阳诱电】、【三星电机】、天利控
❗️中美产业同频加速
1️⃣中国当下所缺是大运力及高频次火箭发射，，二阶导才是可回收；
2️⃣SpaceX潜在的5年20倍。
火箭：飞沃科技、美新科技、昊志机电、广联航空、华曙高科、航天动力；
卫星：起帆电缆、上海港湾、钧达股份、戈碧迦、西测测试；
SpaceX：西部材料、信维通信、蓝思科技、迈为。