【国盛电新】本周核心观点-20260607
AIDC：
持续看好柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。Rubin功率提升，对应电容需求大幅增长，叠加。关注海星股份、江海股份、艾华集团、三环集团、风华高科等。
锂电：
本周钠电池储能产业交流活动在上海举行，看好万顺新材、鼎胜新材、维科技术，看好铜箔板块泰金新能、洪田股份、海亮股份，以及具备alpha的多氟多、龙蟠科技、鹏辉能源。
储能：
户储Q2排产环比预计高增，大储海外订单预计顺价好于国内，短期储能板块受欧洲贸易战情绪影响波动加剧，不改基本面向好趋势。关注户储德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技。大储阳光、阿特斯、海博思创、正泰电源。
风电：
欧洲海风景气度仍在，Q2海风业绩有望高增，持续看好天顺风能、大金重工等。
光伏：
光伏去银化加速，关注产业新技术变化，持续关注北美光伏产业链机会。关注晶科能源、拉普拉斯、迈为等。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。