【ZX电新】一周观点更新-20260607
AIDC：
，此阶段建议聚焦产业合作落地、客户关系进展和产品形态变化。1）围绕Delta、Vertiv、Eaton等国际大厂寻找产业合作标的、2）本周末特锐德“算电岛”发布，推出算力中心预制舱供电站，结合年初台达发布集装箱式SST产品，SST及AI供电系统迈向大集成趋势明确。SST推荐特锐德、四方股份；大集成推荐阳光、威胜控股。
电力设备：
，看以燃机为代表的基荷电源装备出口加速，面向北美需求的同时，辐射东南亚、中亚、中东等区域外溢需求。推荐东方电气、上海电气。
，但25年网内高压订单和持续性出海需求支撑逻辑仍在，我们认为短期市场反应已充分，建议关注左侧机会。推荐兼顾国内高压变压器、开关等设备和出海业务加速的头部企业。
新能源：
，届时将创全球最大的IPO记录，有望带动商业航天板块整体估值水平提升。国内商业航天前期已经充分调整，预计有望迎来翻转机会，推荐钧达股份、东方日升等。
储能：
。今年以来需求改善叠加美伊地缘催化，户储景气逐月走高带动盈利预测持续上修。当前处急涨后催化真空期，待板块情绪恢复建议布局q2业绩高确定性标的，推荐固德威、锦浪科技等。