大模型商业化周报（第11期）
🌹本周观察总结：
1️⃣Agent 产品正从 Coding 向更广泛的知识工作场景扩展
2️⃣模型能力正向端侧、车载、机器人等真实世界感知延伸
3️⃣头部模型资本化进程加速
🌹本周模型动态：
① Anthropic
* 已秘密提交 S-1，正式启动 IPO 进程。
* Opus 4.8 用量消耗快于预期，已修复问题并重置 Pro/Max 用户额度。
* Project Glasswing 扩大，Mythos Preview 新增约 150 个组织。
* Claude 合作伙伴网络快速扩张，已有超 4 万家企业申请加入、超 1 万名顾问获得认证。
② OpenAI
* 官宣造机器人，Robotics 部门招聘扩大。
* AI 设备预计今年年底前发布。
* Codex 周活跃用户超 500 万，自 2 月增长 6 倍。
* Codex 用户中约 20% 为非开发者，知识工作者增速是开发者的 3 倍。
* Codex 与 ChatGPT 将进一步整合。
* 推出面向数据分析、销售、产品设计、投行等角色插件。
* Codex Computer Use 正式支持 Windows。
* 推出基于 Dreaming 的新记忆系统。
* 推出 Rosalind Biodefense，强化生物安全防御应用。
* 模型和 Codex 已在 AWS 全面可用。
③ Gemini / Google
* Alphabet 拟进行大规模股权融资，用于 AI 算力基础设施。
* 发布 Gemma 4 12B，仅需 16GB VRAM 或统一内存。
* Google 正深度参与苹果 AI 战略。
* Google AI Edge Gallery 、AI Edge Eloquent 登陆 Mac。
④ 字节跳动
* Seedance 2.0 单月收入超 10 亿元，短剧行业渗透率约 95%。
* 豆包将推出面向专业人群的”豆包专业版”。
* Seed 体系内机器人与多模态 AI 研发资源进一步集中。
* 火山引擎与赛力斯合作的新汽车品牌赛豆科技可能本月发布。
* 火山引擎 MaaS 业务营收目标已上调至 150 亿元。
* 扣子 3.0 上线，可整合 Claude Code、Codex CLI、OpenClaw 等本地 Agent。
* 豆包海外版 Dola DAU 破千万，2026 年目标 3000 万 DAU。
⑤ 通义
* 发布 Qwen3.7-Plus，定位一体化智能体基座的多模态模型。
* 千问 App 将全面开放第三方 Agent 与 Skill 接入。
⑥ 智谱
* 计划科创板二次上市，拟募资 150 亿元。
⑦ MiniMax
* MiniMax M3 正式发布，同时具备前沿编程/智能体能力、1M 长上下文、原生多模态和电脑桌面操作能力。
* 全球企业和开发者客户数超 100 万，较半年前增长 5 倍。
* 全球用户规模约 3 亿。
* ARR 两个月内从 1.5 亿美元增长至至少 3 亿美元。
* 正式启动科创板 IPO。
⑧ Kimi
* Kimi Work Beta 内测，定位为面向知识工作者
风险提示：大模型迭代、场景落地、成本及资本开支、融资进展不及预期。