广发建筑
1）海外大厂加速扩产（SK海力士社长前日表态不赘述/30年前存储是卡脖子环节）国产替代加速。
2）洁净室工程服务订单最早、业绩最确定，且短期市场无法新增高端洁净室工程服务商、现有A股洁净室企业均不同程度受益。
继续强推柏诚股份： 深度受益两存及先进制程扩产，中期景气高点看230亿目标市值。前期调整到位毛利率稳步提升、Q2业绩加速/IDC及医药模块出海加速。
重点推荐亚翔集成：前期回调较为充分，具备安全边际、新加坡在手及潜在新增台资、美资订单充裕，27E20e、20x看400e合理估值。
推荐：圣晖集成（台资、美国）、深桑达A（龙一、底部）、太极实业（洁净室设计龙头、SK海力士&长鑫封测代工）
关注：华康洁净
AI应用商业闭环促算力中心建设提速、重视国内/东南亚/北美市场
1）充分重视模块化制造标的
强推柏诚股份：无锡胡埭工厂
关注森松国际：国内及东南亚工厂
2）重视工程服务商
关注中国通： 电信旗下二级央企，国内过半IDC建设服务商，三大运营商核心工程供应商。
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