【东财建筑建材】重视玻纤板块调整带来的布局良机
[礼物]近期受PTFE等消息的扰动，玻纤板块有所调整，跟产业沟通下来，纯PTFE方案并行不通，其对电子布需求的影响不大，当前电子布景气度持续向上的趋势并无改变。
[礼物]6月1日，7628电子布提价0.7毛/米，相较于前几个月提速了（之前提价0.5元/米），现在行业零库存状态持续，同时5月27号建滔ccl提价10-20%，现在ccl价格240元/张，已经超过了21年高点，ccl厂订单1-1.5个月，订单持续饱满，电子涨价传导顺畅，大概率会站上10元/米；供给来看，产能扩产进度比较平稳，到年底二代布还是维持紧平衡，T布供需紧张预计到明年底，丰田织布机月产100台要持续要明年中才能扩产到200台，整体还是供给偏紧的态势；电子布企业业绩弹性将逐季度增加。
[礼物]务必重视回调后带来的布局良机：重点推荐中国巨石 （粗纱+7628电子布全球龙头，业绩确定性最强），关注国际复材 （二代布、LOW-CET出货逐步增加，有预期差）、长海股份 （树脂-玻纤-玻纤制品一体化优势，26年高模量产品放量）、中材科技 （一二代布、LOW-CET、Q布品类最齐全）、宏和科技 （主要产品为特种布，LOW-CTE出货量最大）等。
☎️王翩翩/闫广/郁晾/陈怡洁