20260602 机械周观点：国产燃机出海趋势明确，人形机器人是物理AI最好载体
核心观点
（1）人形机器人：机器人是AI应用的重要方向，Optimus量产渐行渐近，国产机器人公司IPO持续推进，板块波动聚焦优质环节。
（2）AIDC发电设备：产业链涨价持续落地，国产整机出海趋势明确。
（3）工程机械：内外需保持强势，此时为最好布局时点。
（4）半导体设备：华为发布韬定律+两存推进IPO，产业趋势明确。
（5）固态电池设备：持续挖掘第二增长曲线，开启发展新周期。
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