❗️再重申观点：

2026年6月1日 13:31

❗️再重申观点：
下半年重点不是牛角，而是和超容，目前看MLPC价格弹性大于超容，大于牛角。

MLPC：1）AIDC（仅GPU）27年约38亿颗需求；2）智能手机：中长期39亿颗需求。

80亿颗，3元/颗，240亿市场空间。

供需缺口大，国内企业加速导入海外链。重点标的：江海、万裕

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