🧧牛市杠铃：AI+涨价
1⃣️ 当前市场所谓”老登/小登””硅基/碳基”的讨论，将AI产业与”涨价”顺周期二元对立，是典型的”二极管思维”。
2⃣️ 但事实上，这两年AI和”涨价”顺周期（有色→化工→新能源）是互补的杠铃策略。
3⃣️ 下半年AI投资的波动率或放大，”涨价”顺周期也有望传导到CPI链（地产/白酒等）。
🚩西部柳龙，老登旗手
AI挖掘机会
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