今早几个信息：
1、dell业绩大超预期：订单增速历史最高，年末将有大量积压订单。”传统cpu服务器需求远超供应”，cpu服务器收入92%yoy
2、台湾和硕：服务器业务今年预计10x增长。”cpu供应紧张程度比存储更高”
3、anthropic：超快完成了650亿美元融资，估计9650亿，亚马逊、美光、三星、海力士都投了
4、anthropic：opus4.8出来了，一个月一个迭代
6月是个模型发布月
上面两类消息，大模型加速，算力加速，飞轮更快了，势不可挡
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