【中泰电子|国产算力】信息安全测评首次列入AI训推芯片，看好国产趋势放量
📖事件：5月26日，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2026 年第 2 号）》，首次将AI训练推理芯片纳入评测结果，涉及部分国产主流AI芯片厂商，华为、平头哥、沐曦、摩尔、海光、天数、壁仞在列。
此前该评测主要涉及CPU及操作系统，是首次将AI算力芯片列入，官方将CPU、GPU、数据库、操作系统同频，说明从底层算力到关键基础软件正被逐项纳入同一套体系，形成国产生态闭环，国产自主可控是必然趋势，算力网、AI+等国家级规划逐步落地，国产芯片空间广阔。
🔥国产二线GPU厂商订单排产业绩均继续上修，近期我们产业链更新反馈，CSP均上修国产备货预期（2026-2027），拉长订单框架时间周期，提前锁定更大规模产能，及供应链物料，部分龙头提前沟通27年需求，整体订单金额有望大幅上修。
🧧坚定看好国产算力是2026科技主线，建议关注：
1）送测及主流芯片厂：寒武、海光、沐曦股份、摩尔线程、天数智芯、壁仞科技、芯原股份、灿芯股份、翱捷科技、和顺石油等；
2）国产Fab核心：中芯、华虹。
风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧
☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰