20260526复盘：
宏观：
1. 盘前，美国袭击伊朗南部，以色列袭击黎巴嫩。
2. 伊朗媒体报道，部分外国媒体报道称，伊朗与美国达成14点谅解备忘录，这”纯属捏造，毫无根据”。
人工智能：
1. 26日，英特尔押注下一代先进封装与硅光子，计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。
2. 深圳”十五五”规划纲要：到2030年全市实时可用算力规模超150EFlops，国产芯片部分指标和算力集群达到国际先进水平。
3. 传PTFE(S5300)+m9q+ABF(SF09)混压的正交背板材料NV很认可。
4. 传xys已敲定2027年DSP芯片采购订单，其中800G光模块对应DSP下单3000万只，1.6T光模块对应DSP下单2100万只，主要供应商为博通。
5. 6月，将进入AI模型密集更新潮。
半导体：
UBS将美光目标价从535美元上调至1625美元，预估其2027-2029的EPS将保持在100美元以上。
有色：
1. 几内亚计划于下月宣布改革措施，对铝土矿实施出口管控，以提振价格。
2. 一家全球铝生产商在与日本的谈判中，寻求将7月至9月（发货）的铝溢价定为每吨480美元，较当前季度上涨36%-37%。
3. “战争金属”告急，美国全球寻找钨资源。卖方：钨精矿价格近期将在30-40万区间企稳，不排除大厂采购出现价格跳涨的可能。
策略观察：
1. 今日成交32436，增量379亿。双创还在坚守趋势，被科技逼空的人也一直在唱空科技，但科技就算现在开始大幅调整也不会让除了红利能源类外的有什么很大的修复，还是得拿产业支撑说话。
2. 板块方面，有色、建材（电子布）和非银领涨。单日调整的结构，低位一些板块似乎今天显得抗跌，但没啥指向意义。
3. 题材方面，海外算力pcb继续独领风骚，易中天也都稳定。半导体在大涨次日偏震荡调整也正常，但波动是比较大，半导体本来也是交易扩产的产业趋势，韬带来的短期情绪已经在大幅波动中消化了不少，剩下就是给未来添了个盼头，本来我们也不会在先进制程这个领域去求领先，只求能多条路走走，梦想是一定要有的，曾经股市也是造梦场，现在大部分主观资金也是坚守真真切切的产业趋势，得看到结结实实的进展，美梦都做得少了，做多了就被冷酷的机器收割了。