北京君正最有锐度的存储标的！
1、，产能定胜负。和CX合作，，首批产品已经在生产，后续将代工量提升至大几千以上片/月（只是工业未算车规）。车规产品最快下半年会拿到验证结果，后续预计开始放量。（每月近1w片）。公司过去瓶颈产能主要来自代工厂力积电，台湾厂商扩产较慢，后续绑定CX，产能问题有极大改善，解决过去瓶颈，预期差较大。
2、，涨价持续超预期。因为高端AI需求导致供给挤压，公司核心产品价格上涨弹性较大。计算芯片Q1环比上涨60%+，。DRAM去年Q4开始环比涨价15-25%，Q1环比涨价15-25%，Q2预计环比上涨25%以上，下半年供需失衡将进一步加剧，涨幅预计加速。 Nor FlashQ1启动首轮调价涨幅10%-15%，预计6月启动三季度调价，车规产品涨幅预计15%-20%，消费类产品涨幅预计30%。
3、预计明年50-60亿利润，现价对应12-14X PE，性价比极高。从CX代工产能看，