务必重视的投资机会！再次重申260526

新雷能AIDC电源龙头，二次已导入国际头部客户，三次VPD进展顺利，1Q26收入大幅增长，明确看好！

振华科技AI带来钽电容业务需求增长，公司钽电容是国内龙头之一。当期业绩和估值具有投资性价比！

长盈通CPO核心材料和无源器件标的，叠加光纤涨价逻辑。深度研究跟踪，欢迎联系我们！

国睿科技军贸龙头，26年预计关联交易相比25年预计关联交易增长170%+，我们预计27~28年业绩兑现或超预期。

光电股份光模块上游材料供应商，供不应求叠加国产替代，25年已定增扩产。明确看好！

☀️风险提示：AI业务进展不及预期，产品价格波动，军贸受地缘政治因素影响等。