【华西计算机刘泽晶团队】物理AI大脑提速，特斯拉机器人共振
近期物理AI催化密集，板块关注度有望持续抬升：
1.根据36氪和财联社。Figure AI机器人连续分拣超24小时、处理超3万件包裹，后续10小时人机分拣挑战中速度接近人类，说明人形机器人开始进入长时间任务验证阶段。
2.根据腾讯网和NVIDIA官网。李飞飞World Labs获10亿美元融资，NVIDIA推进Cosmos物理AI模型，核心都指向三维世界理解、仿真训练和机器人决策能力。
3. 根据新浪财经。特斯拉Q1 2026更新显示，Optimus第一代生产线正在安装，并为后续规模化生产做准备。
从产业逻辑看，物理AI正形成”大脑—本体—场景”共振：世界模型与VLA模型提升机器人三维理解和动作决策能力，执行器、传感器、灵巧手等硬件决定连续作业水平，物流分拣、工厂搬运、汽车制造等场景开始进入长时间验证，商业化有望加速。
受益标的：
仿真器：索辰科技；
传感器：奥比中光、福莱新材等；
数据：德马科技、海天瑞声等；
世界模型：五一视界、群核科技等；
机器人：思菱智驱、福赛科技、恒勃股份、新泉股份等。
风险提示：模型研发进度不及预期，机器人量产进度不及预期
联系人：华西计算机刘泽晶(SACNO:S1120520020002)/张祺昌