那个各位领导大家下午好啊，欢迎大家参加我们组织的这个周中黄金的七零会议啊，我是黄正权的表姐林淑玲的孙女黄正浩啊，那今天呢，我们这个周中黄金的七零会议啊，我们差不多就是在每周日下午四点吧，组织这个会议的分享啊，那今天呢这个会议的这个主题呢叫做这个表姐这个啊，就是你表姐的产业链相关的标的，五轮上涨的，还有说那期间我们做这个深度梳理啊，那这种期间呢，这种话题的分享呢，其实也是差不多的，也在我们过去这个七多期里面，与其中一个系列啊，就是我们为根据表姐里面特色行业啊，及特色行业的一些公司啊，这个第七个一个季度啊，半年度啊，会做这种相关的这种啊标的梳理啊，之前其实我们进行过相关的这个呃AI加产业链，包括机器人产业链，包括整体的这个呃光机电产业链等等，做做梳理啊，这个这个七这种几个系列啊，那第二个系列呢，针对我们这个市场里面这个呃年度策略吧，半年度策略，甚至策略啊，这种基本上属于在一个呃季度啊，或者在一个年度年度的时候，对于我们市场啊做深度的梳理，其实这种就是早在我们三月第四周的时候啊，你这块儿你做了一个比较多比较相关的梳理啊，这个第三个系列针对我们市场里面的政策那个市场政策，包括市场的变化会做深度梳理啊，那这个基本上属于对于我们这个市场里面的一个政策解读吧，包括市场最近的一个变化呀啊，做梳理啊，第四个系列呢呃这个这个就是针对我们市场里面这个光机电的财报啊，基本上属于我们今年季度数据啊，半年度数据，年度数据啊，它们财报出来之后，我们会做一下结合做一下吧，做做分析啊，那第五个系列呢，针对我们市场里面的新股啊，这个在最近是这个多月啊，这个这个新股的情况啊，其实比较火热啊，包括新股的市场的变化呀，这这里面标的梳理啊，包括我们情况，我们最近呢是一个已经化产品化的，一个作为做一个新的新股的啊，这块儿一个情况的一个一个跟踪啊，最近就啊，基本上如果说这个大家能够听到我看这个块儿有很多都属于这个周日下午四点会来收集我们这个会议的领导啊，我看前面这个他们说的都是每个座位差不多给大家做一个相关，因为这个也是让各位领导关注我们这个会议啊，会议哪些分享啊，基本上这个这个表姐我们这个五个大的系列的主题吧啊，会进行开展，也等于算是下午四点啊，差不多半个多时的时间啊，做一个分享啊，那今天这个我回到正题，今天这个主题呢啊，也是因为整体吧，这个目前这个市场大家对于产业链关注很高，其实我们早在今年初的时候啊，就是在做因为我们基金应该目前还在放回放嗯，那个在今年初月份的时候啊，我们就对于这个我们市场里面我们自己做这个市场里面五轮自己这样子五轮自己这样的这个半导体产业链啊，做了一次深度的梳理啊，当然了，其实我们发现啊，其实呃嗯表姐的里面半导体之前标的是不多的啊，但是其实从月份的时候我们发现，在还是的啊这个里面的标的，无论是表姐还是这个无论是三百挂还是因为三百挂行情呢，很多过去大概率啊是想比较少的啊，其实这个发现呢，这个半导体的标的啊其实数据在变多，在持续的变多，今天呢我们这个第五十六期的时候把进行分享啊，那今天呢啊，你这个在这个基础上吧啊，在做一定的这个这个更新，在做一定的更新，也会针对一些特殊的公司吧，我们花费一点时间啊做一个概括性的一个一个分享啊，那我们知道其实整体啊，如果简单来说的话，整体目前这个全球科技竞争的产业链通过一个规模领先啊，半导体呢这个无论是表姐还是整体的啊，这个无可估量这个其实属于一个上升的一个国家的核心战略啊，那之前大家看半导体可能更多科创板为主，科创板为主啊，但是其实呢从当前的来讲来说的话，其实发现其实无论是表姐还是三百几挂还是好啊，这个这个主线的已经很抗了啊，还在材料端设备端啊，包括设备端，包括一些端啊，这个这个一些关键环节的啊，一个产业链的一个标的，一个标的啊，包括我们这个市场里面啊，其实在这个产业链吧啊，这个基金也慢慢啊，最近的出现吧，最近的出现吧，并且这里面的一些标的可能在我们看到这个啊，几多环节可能还是都是一定的竞争力啊，一定的竞争力，并且随着下游像AI产业链，像这个器件的啊，包括物联网吧等等吧啊，这个一些下游的驱动啊，这个这个需求的驱动下，在叠加行业整体的这个这个复苏预期好啊，这个我们做这个产业链的标的啊，业绩还是也好啊，业绩增长也好，其实还是都是比较不错的，并且我们知道其实我们知道这个啊，国家在第几季度一个时期啊，那那当前的半导体国产替代的不断是吧，说总量有和这个细分领域在延伸啊，细分领域在延伸，那一些中小企业在这个领域的一些核心的环节啊，其实也也是给这些公司吧，我们认为其实有一定的这个打造的已经过的啊，一个这个参考的一个参考期啊，那并且表姐里面的标的随着他们的上市也会越来越多的发现吧啊，有众多的股东，包括各方面的一个一个一个资本的一个关注啊，所以这块儿是我们说到一个大的背景，大的背景啊，那从整体来说呢，我们说这个半导体这个产品来说的话，基本上会细分成这样一个技术链路，像这个分立器件啊，光电子器件和传感器啊，这个四类吧，四类啊，这个那集成电路呢，按照你看这个啊，存储芯片可能市场可能是比较高的啊，差不多占比百分之三十以上，另外的就是比如说这个啊，逻辑芯片，模拟芯片，包括微处理器啊，各个差不多占三十百分之二十左右等等啊，这是大概我们说从产品端啊，这个分类大概是这样的去分的啊，如果说看全球来说的话，去年啊，整体这个这个我们说全球半导体市场规模也差不多快接近八千亿美金了啊，今年就占啊这个这个国美金的市场，同比增长百分之二十几啊，集成电路这边也是差不多六千多亿美金的一个啊，这样还是一个非常大的一个一个市场，那我们国内这边来说的话，今年中国半导体市场规模是这个啊，接近呃一点八万亿呃，快接近这个万亿的一个一个啊，那从我们提到表姐这个环节呃，最早我们提到还是其实啊，在做环节是不干的啊，做环节是不干的啊，目前呢这个这个我们提到一个关于在与表姐之前其实半导体产业不多，而且之前的三百多家公司，三百一十二家公司，其实如果说算半导体标的，不按今年来说去年来说，这更少啊，有十家都不到啊，现在差不多在这个不到二十家吧，十几家啊，但是呢，我们想说这个后边这个领域啊，无论是材料环节，像器件环节，像AI设计环节，包括设备领域，包括器件
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