各位投资者朋友，大家晚上好！欢迎参加上证选每周日七点的周日讨论。
那今天的汇报呢，主要分为两个部分，第一部分呢是我们的联系首席分析师李浩老师带来的一个投资观点。
那第二部分呢，由这边给大家汇报一下六月份我们的行业比较配置的观点。
啊，那首先呢，把时间交给呃我们首席分析师李浩老师。
好的，感谢李老师。
那各位投资者、各位领导，晚上好！我是张志李浩，今天给各位做简单的做一个汇报。
那我汇报的部分依然是关于下周在到产业包括主题方向有哪些投资机会？那在过去的一周中，其实指数发生了比较大的这个波动，那前期的热门方向也在指数的波动中有比较大的回调。
但是整体我们在再到产业的选择的过程中，是基于一个预判，就是这个短期不构成风格切换，依然是看好科技方向。
我们认为非科技方向短期的动量依然不具备配置价值。
因为说如果后面市场量能恢复，我们认为非科技方向依然非科技方向是值得这个期待。
那科技方向我们会逐步的做二更多的聚焦科技方向进行聚焦。
那科技方向哪些就是有一季有产业趋势，近期容量相对较大的一个方向。
这个是我们整体的一个预判。
当然除了科技方向之外，我们这个周可能新推荐一个方向，就是有个我们做出这个预测的这个逻辑，是因为海家可能会从景，如果海家在这个一周到这个两周左右出现从景，那有所方向可能会出现一个非常明显的反弹。
这个是前期最佳的方向。
那那跟进上这个科技方向的这个观点，那首先因为我们认为科技主将是没有这个基础了，那我们优先是推荐科技板块几类设备材料。
这个其实我们上周就开始推荐了，主要是国产力相关的这个逻辑。
这个逻辑要前期近期是有时间催化的，包括长晶科技、AI集成电路、长江存储、AI处理器与存储的涨价，周期这个其实共同强化国产存储产业这个资本开支逻辑，包括也强化了国产设备半导体的这样一个预期。
这个是短期内比较确定的一个这个这个逻辑。
那由于下周五二十七日这个长晶存储可能会上，就是确定性上会，这个是一个比较明显的这个时间催化。
但是我们这边要这个注意点，就是半导体设备材料可能向于海外在一方角度是有一定的题材属性。
这个并不是向海外做的一方面是景气度，这个交易就是一季和产业的景气度，当然这个可能有一定的产业逻辑。
所以如果在下周这个重要时间发生之后，可能会有一波这个回调，但是短期依然这个看好中长期逻辑之前，像非常多的中长期的这个产业逻辑，应该是持续这个存在的。
就我们做一个相关技术的分析，就不论是牛市，关键处基本上是跟这个几个科技方向是高度相关的，包括海外做，包括国产做，一个成长空间。
所以如果本周牛市依然在，我们依然看好这个半导体的一个国产半导体逻辑，尤其现在是半导体设备和这个料。
那除了国产做力之外，可能还要推荐继续推荐海外做力的方向。
那对于海外做力，我们的观点也是比较清晰的。
那在业绩报出来之后，实际上在超的海外做力的拥堵是比较高，但是我们认为这个位置应该维持低仓配置。
如果业绩出的下跌到其中海外做力和影响出现回调，应该是一个比较好的这个买入机会。
那海外做力方向，我们认为未来的交易逻辑大概会在业绩业绩交易业绩来决定上还是上价，但是在非业绩季呃更多的维持一个中性配置，就是过度去向这个仓位。
但是如果业绩出下跌到中间和影响了这个回调，这个应该是一个比较好的这个买入机会。
那呃另外就是就是海外做力在这个经济股是有呃在最近的经济五两天有些催化的，包括软硬件高这个对比对比M L C D还有超级电容这个产业的推动，这个是因为海外同行产业因为大家在软硬件高景端呃在低位的成以及基地增长应该是百分之九多，PCB价格增长百分之两以上，当然其他的这个都有就是其他的产业链环节，包括M L C D还有基材这些都有这个增长。
其实我们认为海外做力在未来会持续的有这个催化。
那因此对国产做力海外做力这两个方向，我们依然是这个持续推荐的。
但是除了推荐之外，我们要讲下整个这个科技方向的潜在的一些共识和这个分析。
那首先一月份在结合景气，就是产业逻辑是强化，但是今年结束处一个节目的这个切换期，以上周周五的行情为例，那因为软硬件高重新打开硬件上游原材料的一个价值投资的空间。
那国内这边就是长期上是提供一个时间时间催化。
但是另一方面，我们可以发现从关注景气度角度，包括像出了江西这样的这个这个要素长江也开始有从昨天晚出了二点九万亿这个非常多的入场的注入这个方向的。
呃因此我们认为这种投资可能意味着方向判断不主要，就是对科技的主线这个主导，这个在季度上可能需要变量，可能需要时间变量，包括做量子技术的这个节奏，所以短期的波动应该是比较比较大的。
可能下周要重点关注这个五月二十七日上会的结果，包括成交能否回到万亿上。
那另外市场有几个共识，对于科技方向首先是对周中存在下跌倾向，于是从题材二不是一个产业逻辑的这个正轨说系统性的风险。
那这个是在周五的反弹也是可以这个这个观点。
呃，这个是整体科技方向持续这个看好。
那国产做力可能下周的力度是比较高的，那海外做力这边依然维持配置。
另外我们本周新推荐一个方向就是有个呃有个从一月底因为特朗普明年过世之后开始一波明显的回调，目前已经回调了这个四个多月的这个时间。
我们认为短期内将会有的一个核心因素就是活物在海的这个重新强化，但因为海家持续被这个封锁导致油价是走出一个这个高位变量的回落，所以因此受到比较大的影响。
此外，这个之前市场一直在的这个弱势上之后的这个交易，但是短期我们认为存在一个催化，就是海的放开。
那从周目的一个公开信息，包括海外媒体的报道看，我们认为海家有可能在未来的一个周时间内出现从景的情况。
这样一来对整个有色方向，我们认为是一个这样的推动，应该会有一个行情较大的修复。
那除了这几个这个方向之外，其他方向我们依然推荐就是商业航天、商业航天更多的是一个商业航天更商业航天更多的是这个天线方向。
那天线我们认为是五月份这个一定一定要超的，那未来会有几个时间催化，就国外就是特别是在上市，那我们是包括主要节点场景的相关发射和催化。
但这边需要注意点，商业航天有一个天线器材，长期的支出的相对较高，如果支
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