有监督FSD有望入华，关注供应链和对手 -20260521
我们认为FSD入华更多的作用是对自动驾驶产业的整体推动。此前多年，自动驾驶对汽车消费的带动，没有电动化和座舱等舒适化配置明显
看好：供应链端耐世特的线控转向已经配套，后续线控底盘是自动驾驶进一步升级的核心环节，近期理想小鹏连续增配，ROBOTAXI也有增量。拓普、新泉景气度更有保证。
对手：【小鹏集团】
智驾检测服务：中国汽研
我们梳理了FSD北美使用量趋势，欢迎交流！
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