呃，今天我们大那个大家会到在机器人板块最近的关联啊，呃，因为之前呢，我们也强调过啊，就是这个呃五一之前啊，那个财报的分析呢，强调过呃，就是这个一季度这个板块啊，之前有两方面因素啊，一个是这个呃大部分主主要上市公司都处于这个汽车的行业啊，那主业呢，确实因为今年这个汽车行业的景气度都销量波动比较大些啊，所以今年这个财报一季度，它一年一年报的业绩问题啊，那这个这是之前大家担心的话，第二个，这个担心的是呃，这个板块啊，因为毕竟从二年开始下降到呃二六年啊，四年多的时间啊，应该说是这个呃大家对这个板块预期，个股的预期啊，都是比较充分的啊，都是比较充分，就说你在个股的超预期啊，就是个股量的超预期东西阶段啊，因为量的因素啊，因为量的因素，就说这个这个财报这个有加上个股的超预期啊，就导致这个超预期东西阶段啊，因为质量因素啊，因为质量因素，就说这个这个财报这个有加上个股的超预期啊，就导致这个呃今年相对来说啊，这个这个板块呃，行情一般行情一般，但是五一这个之后呢，情况又不同啊，又不同，一方面呢是这个财报前景结果啊，第二个是呃比较明确的说啊，这个呃机器人板块的之前呃是在呃年后春节后到现在其实整个产业呢一直不断的有变啊，但是市场呢这个一直反一反又反一呃这里面这个我就跟大家去说，它这个接了有一点关系啊，有一点关系，而整个产业呢确实呃是在市场是在进展在迭代啊，就我们最近也做了很多的下游的布局，我们看到的机器人呢，确实呃这个在放量啊在放量，而且呢确实在慢慢的开始这个在应用啊应用啊，而且今年跟去年不一样了啊，今年机器人的迭代，去年我们把它叫做去年之前啊，包括去年呃整个机器人的迭代主要是一些发的迭代或者说研发的迭代啊研发的，呃就是这个所有的呃本地公司都会进行产品力和研发迭代啊迭代，迭代，那今年这个行业不一样的，这个阶段啊，我们很多企业公司今年主要去做了商业化的事情啊商业化的事情啊，那这个不断的有很多项目啊，被我们看到的啊这个一个时代啊不一样啊，甚至华为这些头部的公司啊，都开始在产线端开始啊在实施部署啊实施部署啊，所以这个今年的机器人这个还会迭代啊包括技术上包括产品力上还会迭代啊，在今年这个迭代呢更加偏向啊这个终端的这个实际的应用啊实际的应用，呃所以我们看到的就是说产业并不是说啊大家之前预期了这样就是这个这个产业没有预期的啊，去年的迭代啊，第二个就是这个我们也看到了一个市场一个趋势啊，一个趋势就是这个呃因为这个一季度板块啊一季度是大库存，那就没有放量啊或者说大放话呃决定了放量，但需求方并不是这样啊并不是这这个这个之前这个会议上大家汇报过啊，机器人这个在放量呃它的大这个超预期啊没有存在变的关系啊不存在变的关系啊，就机器人要需求需求放话，而且呢现在呢是主要是在这个耐久性阶段会有迭代的话就会有大的空间啊，所以这里面我觉得市场一个趋势是放量和大的关系这个趋势是有问题的啊，问题在于这个呃后面的话一旦大家看到这个这个呃这个呃放量或者这个趋势就会打破啊，于是啊，所以综合就是以上啊财报也好，还是机器人的机器也好，其实都是持续的这个在迭代超预期啊超预期是这个产业的，我觉得在超预期啊当然今年这边呃这个发布会也是啊这个是这个必须关注啊，但是产业迭代超预期啊超预期啊，那也就是说这个这个机器人板块呢其实如果从行业的板块来看，尤其是下半年我们看好的是这个今年的集中变化点来自去年下半年啊下半年啊，那从这个角度看，就说机器人这个呃这个月份开始这样就进入这个产业期间啊，因为所有这些因素啊，包括后面的预期下半年预期都是比较好的啊，对的，呃那这个这个板块最近超预期的时间啊，所以这个主要的位置就是预期啊都在大家去加大推啊加大推，呃这是这个另外一点啊，第二个就是这个关于今年呃这个超的方向啊超的方向啊，因为大家去年这个四月份之后啊，今年的机器人有超的标的还是蛮多的啊啊，那这里面超的来源开始在七月上啊主要在七月上，就七月在呃这个呃产量啊这个量放量这种超预期啊那这种个股啊这些个股去年超的一个机会啊，那去年的公司其实涨不了多少的啊，那去年有公司超超预期的公司涨都是翻倍起步的啊翻倍起步的，那今年就是大家去涨超啊这个话的机会量是有啊主要来自于啊这个几个方向啊首先开始推进啊今年这块啊呃这个目前呢这个三三三三三这个迭代啊相对来说这个工业迭代的变化变少一些啊变少一些，但是呢仍然会有啊仍然有市场预期到一些啊我们这个节点啊去年讲过超就是后面实际有变化的讲过啊我们重点关注一下这个板块啊板块啊这是这个这个这个今年这块啊当然这个在我们就这个操作上啊也可能会有些方向会跑啊呃第二个是什么呢第二个是关于这个这个去年有所说就是新的技术迭代啊新的技术迭代，今年呢仍然会有非常多的机会啊，非常多尤其是下半年啊尤其是下半年啊那这里面其中体现在今年的这个耐久性啊耐久性啊耐久性在迭代啊未来这个会有更多呃新的工业迭代，因为真正意义上有的不是大放话，不是大放话啊呃这个非常确定，因为呢为了这个去年的就是积累这个研发，今年的这个一种迭代啊那这里面会有更多的呃新的技术啊出现啊，就我认为可能还是主要集中在什么关键上，什么关键上啊建议大家关注啊现在呢没有信息化的方向啊但是下半年会有很好的方向出来的啊很好的方向出来的，呃然后是这个板块呃这个现在这个阶段呃仍然是大家要这个看企业看业务为主啊看看这个技术迭代为主啊简单总结一下啊就是围绕核心工业啊边际的技术迭代啊这两个逻辑啊去选股啊，当然我觉得今年较多现在为了找到非常多的超机会啊这是我这边的一个观点汇报啊然后接下来有这个各个同事大家汇报一下这个各个的观点啊首先有请这个主持人做一下提问。
大家好，现在是呃我要汇报一下本周的调研情况，本周是这样的啊，呃三家今年的核心大公司啊或头部行业中的第一家，嗯这个最近又一个啊好的就是天齐和首先是呃头部这样的矿，嗯它这块矿的矿山这块机器人厂呢是在西到八月才去量产，它的个啊产量其实已经减少到只有在泰国的两万多的工厂，呃现在的话是设备在入场的过程中啊这些的后面呢时间一个厂一个还是以低于百分之二十七的产量开始批量为主，嗯后面的一些看点我们第一个是在呃头部的呃呃企业量产出啊有一些啊超级的可能第二个的话就是印度订单啊在它现在有实力，但是这块是包括一些呃就是非嗯汽车这个领域的一些呃管理订单加上一个也有实力，三个月年高增长的数字有进一步增长啊这个是头部这样的矿，呃我们看是到后期这个下半年有几点超的可能，第二个是今年嗯今年它的增长空间最嗯就是特殊化矿的一些市场上的表现，第二年啊它这边考虑到其实特殊的订单啊也就是正常的其他这个大的出货的客户啊这个水平啊呃呃今年的话嗯今年头部的嗯比较少，那呃预计的话还是会去到是上量目前来看嗯这个产地他们这边的这个呃去量后就是在头部的零部件的数量还是大几十个，每个月的话呃其实现在预计是今年的过百台没有说达到五千万台的这个水平，第一点就是去年还有时候嗯就是这个关于特殊矿的呃这个这边的情况第二个是关于公司的一些啊突破性进展这个是在于呃嗯他们这块嗯在今年头部这块今年有第五呃家因为之前我们这边有提到今年的产量是突破了五点八万台，但是其实他们最近其实突破了六点五万台，呃呃是啊呃三季度进步增加，他们这块的产量现在去可以达到五百个，五六十以上啊因为去年情况啊这个同比上是大概突破一点八万台，但是其实他们最近其实突破了六点五万台，呃在第二点是其实呃今年的从外商们可以从境外看也是超预期的，他们是爆发的啊现在今年这个产量已经达到八到九十万个啊今年啊一共一共就是突破呃将近就五十万个啊所以它现在今年的这个现在六月底两亿已经超过去年，所以说呃今年一季度这个带来比较高的这个呃这个这个技术因素在于产量啊他们现在产量是达到六万个啊然后第二的话是提前到月底八个一个水平，再有呃就是从去年一月份的超过的去年推荐啊那些个我们看看是啊大家的确实有这样的一个一个空间啊后续我们近期去的关注因为他们有很多超限呃这个呃因素在，这是第三个第四的话就是天齐和包括我们去调研的话会发现他们啊当地的这个今年在上的这个订单啊就是我们参观他们的数据采集后已经有七到八十个的生产基地在建厂啊所以呃看到是在呃嗯实施的太力足的啊啊还有一些实际的和客户之间的话的实地采集，我们看一下啊这个采集的呃量啊量啊还是到呃对于去年的一些量就完成了提升了，我们来看的话他们今年能够实现这个呃八亿。
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