🧧简单总结下后面可以学的低位的，还没炒到充分学完的：
1）存：氟相关的市场学的还不充分（核心是六氟化钨WF6），其次可能会扩散到(AHF，AHF下游除了存以外，还新增PCB的PTFE）。低位票和远气体沃特股份
2）光：就是散热，主要是陶瓷/金刚石热沉，1.6T就是要上散热的拐点。前期陶瓷，终局金刚石。这些当然也能用于GPU，所以也可以解读为”光”提供了增量场景。陶瓷低位有个上游材料的金博股份，金刚石的话就是回调时看九州一轨
3）CPO的玻璃基板：位置比上面那两个高一些，因为玻璃基其他地方的应用新闻比较多，CPO也是提供增量场景。上游会稀缺些，可以回调时关注力诺药包