【长江电新】户储：6月排产有望进一步环增，二三季度业绩弹性显著
1、今日户储大涨，一是基本面延续强势，6月预期向好，固德威4-5月签单预计达25亿当量，支撑6月排产有望显著环增，德业、锦浪、艾罗等结合公司口径和行业趋势判断，也预计延续强势，存在进一步超预期可能。二是美股Solaredge、Enphase大涨进一步验证全球户储需求景气，对A股有所拉动。
2、5-6月历来是户储景气向上的投资窗口，今年在地缘冲突加剧、厄尔尼诺加剧等边际变化下需求或进一步超预期。据排产推算，户储代表公司全年业绩均有进一步上修空间，且二三季度弹性显著，有望催化行情并带动估值逐步向明年切换。