🧧浙商机械【半导体设备】长鑫业绩大超预期，看好半导体设备及零部件！
☀️5月17日，长鑫科技更新IPO招股书。受全球算力需求增长，全球DRAM产品供不应求，价格持续上涨，带动公司营收利润高增长。
营收508亿元，同比+719%；归母248亿元，同比+1688%；扣非263亿元，同比+1993%。
营收1100-1200亿元，同比增长613%-677%。归母净利润500-570亿元，同比增长2244%-2544%。
。根据Omdia，2025年，海力士、三星、美光在全球DRAM市占率分别为34.5%、34.0%、23.4%，合计90%份额，2025Q4长鑫全球市场份额达7.7%，成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。
[庆祝]半导体设备：先进扩产、国产替代双驱动
北方：设备龙头，先进逻辑高敞口
中微：刻蚀龙头，平台化加速
拓荆科技：薄膜龙头，存储高敞口
微导纳米：ALD龙头，存储高敞口
华海清：CMP龙头，订单加速
芯源微：涂显龙头，去日化加速
[礼物]零部件：海内外扩产共振，零部件订单先行
富创精密：业绩拐点已现，订单加速
新莱应材、珂玛科技、先锋精科等
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