【天风电子】# 如我们昨天强调：半导体设备厂商会持续上修订单指引 # 景气度历史级别
1⃣# 近期半导体设备厂商陆续上修今年订单，# 北方、# 中微、华海清、芯源微分别上修今年订单，我们认为后续其他半导体设备厂商都有望持续上修订单；
2⃣# 我们始终强调今年只是这一轮扩产周期的开始、明后年才是真正扩产加速期，国内整体半导体设备市场将提升至700亿美金也就是5000亿元，接近翻倍增长，# 同时长存、长鑫、先进逻辑国产化比例积极推进，有望从目前的35%左右提升至未来的60%左右，国产设备厂商的总订单有望提升至3000亿，对应600-700亿利润，20000亿总市值；
3⃣# 当前国内设备厂商市值北方中微拓荆华海飞测盛美微导精测等市值总和10000亿左右，# 我们认为这一轮超级周期总市值还有翻倍空间，回调就是加仓机会！！！重点关注：
— 两存敞口大：# 中微、# 拓荆、# 微导、# 京仪；
— 0-1突破环节：# 中科飞测、# 芯源微；
— 订单上修：# 北方、# 华海清；
— 上游零部件需求暴增（国内海外需求共同拉升）：# 富创精密 # 珂玛科技 # 新莱应材 # 正帆科技；