‼️电子组：中微上修订单、继续看好半导体设备！
（此前交流口径约30%）
国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业，先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节！
我们持续看好半导体设备板块！
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