【中泰通信】再次持续坚定几个确定性和锐度的光通信标的 0512
昨夜美股光通信大涨，再次建议关注光通信具有确定性和锐度的标的。
持续坚定关注：
1）罗博特：目前市场认知只有 CPO / 光模块 / OCS，其实还有 FAU / 存储 / 商业航天 / 量子计算等多科技领域；
2）炬光：光通信占比持续提升，CPO 器件龙头；
3）剑桥：光模块已得到充分验证 + 物料保供最优 + NPO 预期差。
光芯片建议关注长光华芯（EML/CW/ 硅光，国内 + 出海）、永鼎（EML/CW，国内 + 出海）。
⚠️ 风险提示：产业进展不及预期。