Optimus量产稳步推进，关注机器人板块机会【建投机械·机器人】
7月1日，马斯克发布推文，配文”漫步弗里蒙特的Optimus生产线”，并附上产线前合影照片。
工厂建设顺利推进弗里蒙特工厂已从ModelS/X产线向Optimus过渡。工厂空间已被清理，第一条生产线已从中西部和德国运抵，已经开始安装。机器正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段。第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快。一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。第一代产线设计年产能100万台。此外，德州超级工厂已动工，长期年产能目标达千万台。
我们的观点马斯克发文再次凸显Optimus业务重视度，近期产业链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏得以验证。后续V3产品发布、量产应用值得密切关注。优必选发布超仿生人形机器人，产品从B端向C端发展，改变交互方式，打开机器人应用新维度。此外，国产机器人公司IPO持续推进，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。
看好T链核心环节：恒立液压、三花智控、拓普集团、绿的谐波、五洲新春；传感器、灵巧手等可跟踪放量节奏的方向：奥比中光、安培龙、福莱新材、英搏尔、峰岹科技；国产链代工环节：浙海德曼、卧龙电驱、领益智造；垂类应用环节：首程控股、永创智能、杰克科技、青鸟消防、德马科技；本体厂商优必选、越疆、锋龙股份、上纬新材。
建投机械许光坦/籍星博