我们只在观察到【产业的关键拐点】时候进行重点推荐🫡
0️⃣25年底重点推荐【cpo】，我们是看到了无论预期如何波动，25-26-27年，cpo都是一个每年十倍，三年百倍的赛道。
1️⃣26年3月底重点推荐寒武，我们是看到了国产算力从”外卖大战”切换到”coding plan “，我们想的不再是哪家的外卖红包大，而是哪家的模型更好用；
2️⃣26年4月底重点推荐【半导体设备】，是因为我们在cpu、功率器件开始涨价的时候，敏锐捕捉到这是扩产超预期启动的节点，存储只是催化和情绪价值
现在当下，我们加推的标的都有深刻的产业拐点：
芯原股份，说实话，半年前我们并不是很看好，因为我们并不觉得asic的性价比逻辑是token经济学的落脚，然而当我们真正读懂了迈威尔、高通和联发科等等暴涨的含义，因此向大家强调以芯原股份为代表的asic价值即将被彻底重估！
By Txy