【广发机械】新老催化共振，继续看好半导体设备 0630
。下游需求扩张+供给受限，晶圆厂产能利用率持续高位，定价权回归卖方市场。台积电涨价范围涵盖7nm及以下所有先进制程，整体涨幅5%-10%。华虹、联电、晶合集成等代工厂均释放出涨价信息，下半年涨价效应将逐步显现。
。29日三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，SK海力士则制定了总额达1100万亿韩元（约合7130亿美元）的中长期投资战略，以应对全球AI存储器的快速增长需求。
全球半导体设备涨价/缺货。需求旺盛+产能受限，下游厂商为了快速锁定产能，已经向设备厂商overbook，后者开始对加急订单收取溢价。东京电子和Screen已与客户谈判涨价，SK海力士已收到3-4%的涨价请求；与此同时，ASML新一代EUV光刻机单价有望飙升60%。
。苹果因存储芯片成本飙升及供应短缺，正游说批准采购中国长鑫存储的DRAM芯片，以缓解供应链压力。
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