【华泰机械周观点】0629
🧧上周金股【冰轮环境32.51%】【博杰股份5.58%】【科威尔4.53%】【联讯仪-3.08%】【时代新材-5.98%】【优利德-7%】【潍柴重机-12.49%】【强瑞技术-17.38%】
[礼物]本周金股芯碁微装精智达迈为英诺激光冰轮环境磁谷科技科威尔
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在二季度ai业绩线存在不确定性背景下，我们看好存储产业链业绩释放及上游设备。半导体设备可能成为”光”与”存”最大公约数，扩产是解决ai成本压力的最优解。看好半导体先进制程，存储测试及先进封装设备。精智达芯碁微装迈为。此外s链光伏设备也有望发货，迈为半导体有望与商业航天共振
tgv激光超快诱导及pcb超快钻孔产业链验证量产提速，看好预期差较大，在pcb超快进展较快的英诺激光，关注帝尔，德龙激光，大族数控等
关注订单持续加速上行的冷水机组龙头冰轮环境及与易普集深度合作，拓展冷水机组的磁谷科技
海外龙头致茂满产，国产测试设备开始放量，28年有望迎百亿市场，关注订单加速度放量的弹性标的科威尔