【东北计算机】20260628行业周报：继续关注业绩线&0-1产业链
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行情复盘：计算机(中信)指数本周下跌4.71%, 创业板指数本周下跌1.37%，上证指数本周下降1.55%。板块周涨幅前三为盛视科技(34.82%)、银之杰(33.57%)、宏景科技(29.93%)；周跌幅前三为国华退(-89.86%)、高伟达(-27.3%)、北路智控(-22.15%)。
行业观点：1.PCB上游：树脂（PPO）涨价或将继续，继续关注上游材料通胀持续，【树脂+硅微粉】是我们一直强调的预期差！； 2.重申：玻璃基板或将重塑全球半导体封装格局，看好龙头【京东方】产业链；3.电源&液冷：今年Q3-4仍是主旋律，关注行业拐点机会，关注N和G拉货节奏；4.关注中报业绩方向：a.存储，HDD预计3～4季度价格增长陡峭；b.光纤业绩Q2确定性；C.PCB上游；d.电容（Q3预计高斜率）
行业重要新闻：
💡国内
1. 中国制冷学会公开征集数据中心液冷技术需求与科技成果（来源：中国制冷学会）
2. 大族激光：控股子公司拟共同投资不超过25.2亿元建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目（来源：大族激光）
3. 《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准发布，支撑智能经济高质量发展（来源：财联社）
4. 拓荆科技：拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权，股票下周一起停牌（来源：财联社）
5. 呈和科技高管及核心骨干抛出 3000 万 – 6000 万元增持计划，彰显长期发展信心（来源：呈和科技）
🌍 国际
1. 英伟达最新发文详解Rubin全面液冷技术（来源：财联社）
2. 三星电子推出基于第九代 V-NAND 闪存的 UFS 5.0 存储产品，专为端侧 AI 优化（来源：财联社）
3. 富士康表示，将与夏普合作开发AI服务器产品和解决方案，以满足日益增长的AI应用需求 （来源：财联社）
4. 康宁推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge（来源：科创板日报）
5. 日系电容厂商鲁比康发布涨价函（来源：鲁比康）
✨东北计算机赵宇阳（SAC:S0550525050001） / 许思琪 / 廖岚琪 / 万陈鹏